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未来PE和VC会追逐的无线互联网板块

发布时间:2020-02-11 07:04:57 阅读: 来源:木质纤维厂家

♦ 核心观点:A股没有真正的无线互联网上市公司,目前这样的公司也不缺钱,他们被诸多PE和VC追逐。但是无线互联网发展的空间,可以讲的故事,可以做的事情还是比较多。值得预先研究、长期关注,基于国内上市环境在近期的恶化,据我们了解,一些上规模的无线互联网应该会现在2010年后去香港或美国上市。

♦ 选股思路:遵循“在宏观不景气中寻找微观景气机会”的思路,我们发现中国的无线互联网行业目前处在快速发展的初期,受本轮宏观经济减速的影响较小;提供创新应用、具有先发优势的无线互联网企业(移动增值服务商)面临着持续成长的机遇。

♦ 无线互联网:一场比互联网更为深刻的人类工作与生活的革命已经来临!无线无联网发展的基础条件已经具备:(1)移动增值服务市场持续高速增长积累了用户基础,(2)手机终端不断升级,(3)3G 发牌,带宽瓶颈突破;(4)资费猛降,资费瓶颈基本消除,(5)中国移动DO 平台的推出为无线无联网的发展扫除了最大的体制障碍。

♦ 无线互联网的长期成长空间巨大。(1)网络用户将比互联网用户数更多;(2)网络应用比互联网范围更宽更广;(3)网络流量将比互联网流量更大;(4)盈利模式比互联网的盈利模式更清晰、更可靠。

♦ 无线互联网行业当前发展态势: (1)经过06~08 年的三年治理整顿,行业发展日趋健康,无线互联网行业有望在09 年开始新一轮增长; (2)随着运营商重组和3G 发牌,无线互联网企业的经营环境显著改善;(3)随着行业发展,更多强势“玩家”介入,新的挑战也在不断涌现。

♦ 掘金无线互联网:短期最看好手机娱乐(音乐、图片、游戏、动漫);中期看好手机生活(位置服务、手机搜索、手机社区);长期看好手机商务(手机购物、手机支付、移动办公)和手机传媒(手机报纸、手机电视等)。

♦ 投资策略:行业前景坚定看好,个股目前没有可选对象。(A股)。大多数无线互联网企业尚未上市,在目前的宏观经济形势下,无线无联网是难得的培育高成长性公司的行业,估计会有较多无线互联网企业登陆美国、香港市场,建议VC们提前布局,对无线互联网的产业链及相关公司进行研究。综上,我们对整个无线互联网行业的前景坚定看好,但是由于无线互联网仍处于发展初期,产业链处在不断变化当中,究竟哪些应用、哪些产品和服务会成为“杀手级”应用,哪些公司会脱颖而出,成长成为无线互联网的巨人,都有较大的不确定性,因此个股选择必须谨慎,而且投资之后需要密切跟踪,关注政策法规、运营商策略调整、行业竞争态势和用户需求变化。

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